توفر منصة الأعمال (B2B) من ريڤيست تجربة تسوق سلسة ومتكاملة مباشرة مع نظام (SAP)، مما يتيح لعملاء قطاع الأعمال إنشاء أوامر الشراء، استعراض تفاصيلها، وتتبع حالة الشحنات في الوقت الفعلي.
يوضح هذا الدليل الخطوات التفصيلية لإدارة دورة حياة الطلب عبر المنصة.
أولاً: إنشاء أمر شراء جديد (إتمام الطلب - Checkout)
يمكنك تصفح المنتجات عبر القوائم أو شريط البحث، وإضافتها إلى سلة المشتريات للبدء في إنشاء أمر الشراء. بمجرد الانتهاء، اتبع الخطوات التالية لإتمام الطلب:
الخطوة 1: مراجعة سلة المشتريات (Cart Detail Page)
- انقر على أيقونة "السلة" في الشريط العلوي، ثم اختر "عرض وتعديل السلة" (View And Edit Cart) لفتح الصفحة الكاملة.
- راجع المنتجات المضافة، عدّل الكميات باستخدام أزرار الزيادة والنقصان (+ / -)، أو احذف أي منتج غير مرغوب فيه.
- يعرض النظام توفر المخزون اللحظي لكل منتج، وقيمة ضريبة القيمة المضافة (15%)، والمجموع الكلي.
- إذا كان لديك رمز خصم (Coupon Code)، يمكنك إضافته هنا. انقر على "متابعة للدفع" (Proceed To Checkout).
الخطوة 2: الشحن والتوصيل (Shipping)
- هذه الخطوة اختيارية؛ سيقوم النظام افتراضياً بسحب "عنوان الشحن الافتراضي" المسجل في نظام SAP الخاص بشركتك.
- يمكنك اختيار عنوان محفوظ مسبقاً أو إضافة عنوان جديد، مع العلم أن العناوين الإضافية هنا لا تلغي العنوان الأساسي المعتمد في SAP لتوصيل الطلبات.
- انقر على "متابعة للدفع".
الخطوة 3: الدفع (Payment)
يوفر النظام خيارات دفع مخصصة لقطاع الأعمال، وتشمل:
- على الحساب / ذمم مالية (On Account): يتم الدفع باستخدام الرصيد الائتماني المتاح لشركتك. يتحقق النظام من رصيدك تلقائياً.
- التحويل البنكي (Bank Transfer): اختر البنك، أدخل رقم إيصال الحوالة، وقم برفع صورة إيصال الدفع (Payment Acknowledgement Document).
- بوابات الدفع الإلكتروني: (مثل Checkout.com أو HyperPay) إذا كانت مفعلة.
بعد استكمال بيانات الدفع، انقر على "مراجعة الطلب" (Review Order).
الخطوة 4: مراجعة وتأكيد الطلب
- راجع كافة التفاصيل (المنتجات، الكميات، العناوين، وسيلة الدفع).
- يقوم النظام في هذه المرحلة بإجراء "محاكاة للطلب" (Order Simulation) مع نظام SAP لضمان دقة الأسعار والخصومات.
- انقر على "تأكيد الطلب" (Place Order) لإرساله النهائي، وستظهر لك شاشة التأكيد تحتوي على رقم الطلب. (ملاحظة: إذا كان حسابك عبارة عن حساب فرعي "Sub-account" مقيد بصلاحيات، فقد يتحول الطلب إلى حالة "بانتظار الموافقة" Pending Approval حتى يعتمده الحساب الرئيسي للشركة).
ثانياً: إنشاء طلب من "عرض سعر" (Convert Quote to Order)
كطريقة بديلة وسريعة لإنشاء الطلبات (وإعادة طلب نفس المنتجات المعتمدة سابقاً)، يمكنك تحويل عروض الأسعار إلى أوامر شراء:
- من لوحة التحكم (My Account)، اذهب إلى قسم "عروض الأسعار" (Quotations).
- ابحث عن عرض السعر الذي ترغب بتنفيذه (والذي يكون بحالة Requested).
- انقر على زر الإجراء "تحويل إلى طلب" (Proceed to order)، وسيقوم النظام بنقل المنتجات مباشرة إلى شاشة الطلب لإتمام الشراء بسرعة.
ثالثاً: تتبع الشحنات وحالة الطلب (Order Tracking & Delivery)
تتم مزامنة حالة الطلبات وتفاصيل الشحن لحظياً من خلال الربط المباشر مع نظام (SAP). لمتابعة طلباتك:
- انقر على أيقونة المستخدم واختر "حسابي" (My Account)، ثم انتقل إلى قسم "طلباتي" (My Orders).
- ستظهر لك قائمة بجميع الطلبات السابقة والحالية. يعرض الجدول تفاصيل سريعة مثل (رقم الطلب، التاريخ، والمبلغ الإجمالي).
- حالة الطلب (Order Status): يوضح النظام حالة المعالجة مثل "معالج جزئياً" (Partially processed) أو "معالج بالكامل" (Completely processed).
- تتبع الشحنة التفصيلي: انقر على الطلب لفتح صفحة تفاصيل الطلب (Order Details View)، والتي ستوفر لك:
- أرقام المراجع (Reference Numbers).
- معلومات الشحن والدفع (Shipment and Payment Info).
- تفكيك الكميات (Quantity Breakdown): يوضح لك النظام لكل منتج: الكمية المطلوبة (Ordered)، الكمية التي تم توصيلها (Delivered)، الكمية المفوترة (Invoiced)، والكمية المتبقية (Balanced).
رابعاً: سجل الطلبات (Order History & Export)
لإدارة ومراجعة سجل مشتريات شركتك السابقة لتسهيل عمليات إعادة الطلب والتخطيط:
- الفلاتر: من شاشة "طلباتي"، يمكنك استخدام "محدد التاريخ" (Date Range) للبحث عن الطلبات التي تمت في فترة زمنية معينة.
- أحدث الطلبات: يمكنك رؤية ملخص سريع لأحدث الطلبات من خلال شاشة "لوحة المتابعة" (Dashboard) الرئيسية.
- تصدير البيانات: يتيح لك النظام استخدام زر "تصدير" (Export) لتحميل بيانات جميع الطلبات إلى ملف، مما يسهل مراجعتها أوفلاين أو مشاركتها مع فريق الحسابات أو المشتريات الداخلي لديك.
