يقدم هذا الدليل شرحاً تفصيلياً وخطوة بخطوة لكيفية استخدام واجهة نقاط البيع (POS) في نظام ريڤيست (Revest)، بدءاً من تسجيل الدخول وحتى إتمام عمليات الدفع وإصدار التقارير.
1. تسجيل الدخول (Login)
يدعم النظام الدخول والعمل في وضعين: المتصل بالإنترنت (Online) وغير المتصل (Offline). لتسجيل الدخول إلى النظام، اتبع الآتي:
- عند فتح التطبيق، اختر لغة الواجهة المفضلة (العربية أو الإنجليزية).
- أدخل مفتاح تنشيط الجهاز (Terminal Activation Key) في حال كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل الجهاز.
- لتسجيل الدخول اليومي، يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية:
- اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة لك.
- رمز الدخول السريع (PIN Code) في حال تم قفل الشاشة المؤقت.
- رقم الجوال لتلقي رمز تحقق لمرة واحدة (OTP).
2. لوحة البيانات (Dashboard)
بعد تسجيل الدخول، تظهر لوحة البيانات التي تعرض ملخصاً لأداء المعرض:
- المؤشرات الرئيسية: تعرض إجمالي المبيعات، المرتجعات، صافي المبيعات، الخصومات، والضرائب.
- تصفية البيانات: يمكنك استخدام فلتر التاريخ في الزاوية العلوية لعرض بيانات اليوم الحالي، الأسبوع، أو فترة محددة.
- التصنيف الآلي: يقوم النظام بتقييم وترتيب أداء المعرض (Rank) بناءً على محددات معينة.
3. واجهة المبيعات (Sales Screen)
تُعد هذه الواجهة المركز الأساسي لإدارة طلبات العملاء وإضافة المنتجات:
طرق العرض: يمكنك التبديل من أعلى الشاشة بين "عرض القائمة" (List View) و"عرض الشبكة" (Grid View) الذي يقسم الشاشة لعرض الفئات والمنتجات بجانب الفاتورة.
إضافة المنتجات:
- ابحث عن المنتج باستخدام شريط البحث (بواسطة الاسم أو رمز الـ SKU).
- أو انقر على فئات المنتجات من القائمة لإضافة المنتج مباشرة إلى سلة المشتريات.
إضافة عميل (Add Customer):
- انقر على زر "إضافة عميل" (Add Customer) في الواجهة.
- ابحث في القائمة المنسدلة، أو قم بإنشاء عميل جديد بإدخال الاسم ورقم الجوال (يجب أن يبدأ بـ 05 ويتكون من 10 أرقام).
التعليق والاسترجاع (Park and Retrieve):
- إذا رغب العميل بتأجيل الدفع، انقر على "تعليق" (Park) لحفظ الفاتورة الحالية والانتقال لخدمة عميل آخر.
- للعودة إلى الفاتورة المعلقة لاحقاً، انقر على "استرجاع" (Retrieve) واختر الطلب لاستكمال عملية الدفع.
تسجيل المبيعات الضائعة (Lost Sales):
- من قائمة "المزيد" (More)، اختر "مبيعات ضائعة" (Lost Sale).
- أدخل اسم المنتج الذي طلبه العميل ولم يكن متوفراً (مثل: لون غير متاح أو نفاد الكمية) ليتم تسجيله في تقارير الإدارة.
4. إتمام البيع وعملية الدفع (Checkout & Payment)
بعد مراجعة سلة المشتريات، انقر على "الدفع" (Checkout). (ملاحظة: سيقوم النظام تلقائياً بالتحقق من توفر المخزون، وسريان العروض، وتطبيق أي موافقات أو رموز OTP مطلوبة).
شاشة الدفع: تتيح لك اختيار وسيلة الدفع التي تم تفعيلها للمعرض. تشمل الخيارات:
- الدفع النقدي (Cash).
- بطاقات الدفع (مدى، فيزا، ماستركارد) عبر الربط المباشر مع أجهزة الدفع (مثل Neoleap).
- برامج الشراء الآن والدفع لاحقاً (تابي، تمارا).
- التحويل البنكي (Bank Transfer) مع إدخال تفاصيل الحوالة.
- على الحساب/ ذمم مالية (On Account) للعملاء المؤهلين.
- المحفظة (Wallet) باستخدام رصيد العميل.
تقسيم الدفعات (Split Payment):
يمكنك تعديل المبلغ في حقل الدفع (مثلاً دفع 100 ريال نقداً)، ثم اختيار وسيلة دفع أخرى (مثل البطاقة) لتسديد المبلغ المتبقي للفاتورة نفسها.
إصدار الفاتورة:
بعد تأكيد الدفع، تظهر شاشة الملخص وتحتوي على: طباعة الفاتورة، إرسال الفاتورة إلكترونياً (تلقائياً عبر واتساب أو رسالة نصية/إيميل)، عرض رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المتوافق مع هيئة الزكاة (ZATCA)، وخيار طباعة "سند تسليم" (Delivery Note) لتسليم البضائع.
5. عروض الأسعار (Sales Quotations)
لإنشاء عرض سعر لعميل دون خصم المخزون:
- أضف المنتجات والعميل في واجهة المبيعات.
- انقر على قائمة "المزيد" (More)، واختر "إنشاء عرض سعر" (Create Quote).
- بعد حفظه، يمكنك استعراضه من شاشة "عروض الأسعار"، وطباعته، أو تحويله مباشرة إلى طلب مبيعات (Order) عند موافقة العميل.
6. سجل المبيعات والمرتجعات (Sales & Returns)
- استعراض الفواتير: من القائمة الجانبية، اختر "المبيعات" (Sales). يمكنك البحث عن أي فاتورة باستخدام رقم الفاتورة أو رقم جوال العميل، وتصفية النتائج (فواتير نقدية، ذمم، متصل، أو غير متصل بالشبكة).
- إنشاء مرتجع (Return):
- ابحث عن الفاتورة المراد إرجاعها وافتح تفاصيلها.
- انقر على زر "إرجاع" (Return).
- حدد المنتجات والكميات المراد إرجاعها.
- أكد العملية ليتم رد المبلغ (غالباً بنفس وسيلة الدفع الأصلية) وإصدار فاتورة مرتجع.
7. إدارة المخزون (Inventory)
من قائمة "المخزون" الجانبية، تتوفر الخيارات التالية:
- رصيد المخزون (My Stock): استعراض الكميات المتوفرة والمحجوزة وقيد الشحن لكل منتج، وعرضها بناءً على التشغيلة (Batch) أو وحدات القياس.
- تحويلات المخزون (Stock Transfers): لطلب بضاعة من معرض آخر، أو شحن بضاعة لمعرض طالب، أو تأكيد استلام الشحنات الواردة.
- إخراج المخزون (Stock Issue): لإخراج البضائع من المستودع لأسباب غير البيع (مثل العينات، الهدايا، أو التوالف). يتطلب تحديد سبب الإخراج وقد يحتاج لموافقة.
- تعديل المخزون (Stock Adjustment): لتسوية الفروقات بعد الجرد الفعلي للمخزون.
- صلاحية المنتج (Stock Expiry): يعرض تقارير بالمنتجات التي تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها (خلال 30، 60، أو 90 يوماً).
8. التقارير (Reports)
يوفر النظام تقارير شاملة ومفصلة من خلال تبويب التقارير:
- تقارير العملاء: يوضح مشتريات كل عميل والمنتجات التي حصل عليها.
- تقارير الخدمات: مخصص للمنتجات غير المخزنية (الخدمات).
- تقارير الدفعات: يوضح المبالغ المحصلة موزعة حسب طرق الدفع (نقدي، بطاقة، تابي، إلخ).
- تقارير موظفي المبيعات: يوضح أداء ومبيعات كل موظف (بناءً على اختيار الموظف أثناء عملية البيع).
- تحويلات المخزون والمبيعات الضائعة والفواتير المؤرشفة (السابقة).
9. المزامنة والتسوية (Sync & Reconciliation)
- المزامنة (Sync): يتم تحديث البيانات تلقائياً، ولكن يمكن تشغيلها يدوياً من الشاشة المخصصة:
- مزامنة متقدمة (Hard Sync): تقوم بإعادة تحميل كافة البيانات من الخادم المركزي إلى نقطة البيع بالكامل (تستخدم في حال وجود أخطاء تقنية).
- تحديث سريع (Soft Sync): تقوم بجلب التحديثات الجديدة فقط (مثل تغير الأسعار).
- رفع السجلات غير المتصلة (Push Offline Records): لرفع الفواتير التي أُنشئت أثناء انقطاع الإنترنت عند عودة الاتصال.
- التسوية (Reconciliation - جرد الصندوق): لمطابقة المبالغ المسجلة في النظام مع العمليات الفعلية في جهاز الدفع الإلكتروني (البنك). انقر على "بدء" ليقوم النظام بالمطابقة آلياً وعرض الفروقات إن وُجدت.
10. الإعدادات (Settings)
يتيح تبويب الإعدادات التحكم في تفضيلات واجهة المستخدم:
- تغيير لغة العرض (عربي / إنجليزي).
- تفعيل الوضع الليلي / النهاري (Day/Night Mode).
- التحكم في شاشة العميل (عرض إعلانات، مقاطع فيديو، أو إيقاف تشغيلها).
- إعدادات خيارات الطباعة والفاتورة الافتراضية.
