تُعد وحدة "العملاء" (Customers) في لوحة الإدارة المركزية (Back Office) لمنصة ريڤيست الأداة الأساسية لإدارة كافة البيانات الخاصة بعملائك، حيث تتيح لك إعداد ملفاتهم الشخصية، تحديد تصنيفاتهم، وضبط شروطهم المالية لضمان تقديم تجربة مخصصة ودقيقة في نقاط البيع (POS).
يوضح هذا الدليل خطوة بخطوة كيفية إنشاء ملف تعريفي متكامل للعميل.
أولاً: الوصول إلى وحدة العملاء وإضافة عميل جديد
- من القائمة الجانبية في لوحة الإدارة، انتقل إلى وحدة "العملاء" (Customers)، ثم اختر "العملاء" من القائمة المنسدلة.
- ستظهر لك قائمة بجميع العملاء الحاليين. للبدء بإنشاء ملف جديد، انقر على الزر الأزرق "إضافة جديد" (Add new) الموجود أعلى يسار الشاشة.
- ستفتح لك نافذة تحتوي على أربع علامات تبويب (Tabs) لتقسيم بيانات العميل وتنظيمها.
ثانياً: إعداد بيانات علامات التبويب (Tabs)
1. علامة التبويب: عام (General)
تُستخدم هذه الصفحة لإدخال المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال الأساسية للعميل:
- البيانات الشخصية: أدخل الاسم الأول (First name)، والاسم الأخير (Last name)، البريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد.
- معلومات ديموغرافية: حدد جنس العميل (Gender) والفئة العمرية (Age group) من القوائم المنسدلة، مما يساعد لاحقاً في تحليل العملاء.
- رقم الجوال: أدخل رقم الهاتف المحمول، مع العلم أن رمز الدولة الافتراضي هو المملكة العربية السعودية (+966) [192، 194، 480].
- العنوان التفصيلي: حدد الدولة، المنطقة، المدينة، الحي، واكتب اسم الشارع.
- العلامات (Tag): يمكنك كتابة علامات مرجعية قصيرة لتسهيل البحث عن العميل لاحقاً [194، 480].
2. علامة التبويب: متقدم (Advanced)
تُعنى هذه الصفحة بضبط إعدادات النظام وارتباطات العميل داخل هيكل أعمالك [194، 480، 481]:
- رمز العميل (Customer code): الرمز المعرف للعميل في النظام.
- نوع العميل (Customer type):
- يُصنف كـ "داخلي" (Internal) إذا تم إنشاؤه من النظام،
- "خارجي" (External) إذا تم استيراده من نظام خارجي مثل (SAP).
- التصنيفات والتقسيمات: لتنظيم العملاء لتسهيل التقارير والعروض، قم بربط العميل بـ:
- مجموعات العملاء (Groups): (مثل تجزئة، جملة، شركات).
- فئات العملاء (Classes): (مثل تصنيفه كعميل لقطاع محدد).
- الأقسام (Divisions) وقنوات التوزيع (Distribution channels).
- موظف المبيعات (Salesperson): يمكنك تعيين موظف مبيعات محدد ليكون المسؤول الافتراضي عن هذا العميل.
- الحالة (Status): تأكد من تفعيل خيار "نشط" (Active) ليتمكن الكاشير من استخدامه.
3. علامة التبويب: مالي (Financial)
هذه الصفحة ضرورية جداً للعملاء التجاريين (B2B) ولتحديد آليات الدفع والتسعير :
- الرقم الضريبي (Tax number): يُضاف في حال كان العميل شركة.
- شروط الدفع (Payment terms): لتحديد ما إذا كان العميل يدفع "نقداً" (Cash) أم بنظام الدفع الآجل / الذمم (Credit). (ملاحظة: تفعيل خيار "Credit" هو ما يسمح للعميل باستخدام خيار الدفع "على الحساب" في الكاشير).
- الحد الائتماني (Credit limit) والرصيد (Customer balance): لتعيين السقف المالي المسموح للعميل بالشراء من خلاله.
- قوائم الأسعار (Price lists): يمكنك ربط العميل بقائمة أسعار مخصصة (مثال: قائمة أسعار كبار الشخصيات VIP)، ليقوم النظام تلقائياً بتطبيق أسعارها بمجرد إضافة العميل للفاتورة .
- العملة (Currency): تحديد العملة الافتراضية لتعاملات العميل.
4. علامة التبويب: السمات (Attributes)
- إذا كان نشاطك التجاري يتطلب تصنيفات أو بيانات غير موجودة في الحقول الافتراضية، توفر لك هذه الصفحة 5 حقول إضافية قابلة للتخصيص (Attribute 1 إلى Attribute 5) لاستخدامها حسب حاجة عملك.
بعد الانتهاء من تعبئة كافة التفاصيل، انقر على زر "حفظ" (Save) ليتم إنشاء ملف العميل وتفعيله في النظام.
ملاحظات وقواعد هامة (Important Notes):
- رقم الجوال الفريد: يُعد رقم الهاتف هو المعرّف الأساسي والفريد للعميل في نظام ريڤيست، ولا يمكن إنشاء أكثر من حساب بنفس رقم الجوال.
- التحكم بالحقول الإلزامية: يتم تحديد أي من هذه الحقول إلزامي (Mandatory) أو اختياري، بالإضافة إلى إعدادات أمان مثل طلب رمز تحقق (OTP) للعميل، من خلال وحدة تُسمى "ملفات تعريف العملاء" (Customer Profiles)، والتي تُربط بإعدادات المعارض لتخصيص تجربة إنشاء العملاء.
