لإضافة مورد جديد في النظام وإدارة بياناته الأساسية والمالية، يمكنك اتباع الخطوات التفصيلية التالية عبر لوحة الإدارة المركزية:

1. الوصول إلى قائمة الموردين

  1. من القائمة الجانبية، انتقل إلى وحدة "الموردين" (Supplier)، ثم اختر "قائمة الموردين" (Supplier List).
  2. انقر على زر "إضافة جديد" (Add New) للبدء في إنشاء ملف المورد.

2. تعبئة البيانات العامة (General Tab)

في علامة التبويب الأساسية، قم بإدخال التفاصيل التالية:

  • الشركة والكيان القانوني التابع له المورد.
  • تصنيف المورد: تحديد "مجموعة المورد" (Supplier Group) و"فئة المورد" (Supplier Class).
  • بيانات الاتصال: الاسم الأول والأخير لجهة الاتصال، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني (اختياري).
  • العنوان الكامل: تحديد الدولة، المنطقة، المدينة، الحي، الشارع، والعنوان التفصيلي.

3. إعداد البيانات المتقدمة (Advanced Tab)

انتقل لعلامة التبويب المتقدمة لضبط إعدادات النظام الخاصة بالمورد:

  • كود المورد: عادةً ما يقوم النظام بإنشائه تلقائياً.
  • النوع (Type): مثل تحديد ما إذا كان المورد داخلياً (INTERNAL).
  • تحديد المورد الرئيسي ومركز التكلفة الخارجي (إن وُجد).
  • حالة المورد (Status): تعيين حالة الملف كـ "نشط" (Active) أو "غير نشط" (Inactive).

4. ضبط الإعدادات المالية (Financial Tab)

تُعد هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحسابات والمدفوعات، وتشمل إدخال:

  • الرقم الضريبي للمورد (Tax Number).
  • شروط الدفع المتفق عليها، والحد الائتماني (Credit Limit).
  • تحديد عملة التعامل، الرصيد، وربط المورد بـ "قوائم الأسعار" (Price Lists) المناسبة.

5. تفاصيل الحساب البنكي (Bank Details Tab)

في علامة التبويب الأخيرة، قم بإضافة معلومات البنك لتسهيل التحويلات المالية وتشمل:

  • اسم البنك واسم المستفيد.
  • رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN Number).
  • عنوان البنك والمرجع الخارجي للحساب (اختياري).

بعد استكمال جميع هذه البيانات في علامات التبويب المختلفة، قم بحفظ الملف ليتم اعتماد المورد الجديد في النظام.